lördag 30 juni 2012

Månadsrapport juni

Då var det premiärdags för månadsrapporten.
Jag redovisar utländska innehav i SEK för enkelhetens skull. Courtagekostnader är inbakade i inköpskostnaden. Urklippt från excelarket ser ni mina innehav, mitt snittpris, slutkursen sista juni samt förändringen.


Mina två finska innehav är de som sticker ut mest. Fortum har sjunkit ca 5,4% och Sampo stigit nästan 9%. Fortum är mitt största innehav och Sampo delad plats om det näst minsta. Exelon har stigit i dollar men då kronan stärkts har förändringen blivit negativ med -0,5%.

På bilden nedan ser ni portföljfördelningen. Till julirapporten ska jag försöka fixa till ett snyggare diagram. Detta har jag tagit från Avanzas portföljrapportsystem.


Som syns består min portfölj av ca 50% energi. Det är inget jag egentligen eftersträvar, men eftersom jag precis är i början av att bygga upp min portfölj blir fördelningen lite skruvad. Jag är säker på att det kommer jämna ut sig i framtiden. Dock kommer jag inte sluta investera i de bolag jag anser mest köpvärda för stunden, så visst finns det en liten risk att det blir mer energi i en snar framtid. I långa loppet bör det dock balanseras ut.

Portföljens totala resultat för juni månad är -1,06%

Övriga kommentarer
Detta är min första månadsrapport och utförandet av månadsrapporterna kommer troligtvis variera över tiden, jag kommer försöka utveckla å få fram lite snyggare grafer och diagram. Tar också väldigt gärna emot synpunkter och tips!

onsdag 27 juni 2012

Portföljpresentation

Min portfölj består idag av följande innehav och fördelning

AQ Group 12,3%
Avanza Bank Holding 13,3%
Exelon Corp 24,1%
Fortum 28%
Ratos 10,8%
Sampo A 11,6%

Totalt: 100%



I mångt och mycket känner jag mig nöjd och lugn med mina innehav, jag har inga stora medel att köpa med utan sparar varje månad och köper då det uppstår ett tillfälle. De bolag jag är mest sugna på, och helst hade sett i portföljen från start är H&M och SKF. De får dock vänta tills de behagar sjunka till nivåer jag känner mig lugn nog att investera i dem. Även amerikanska konsumentjättar står på intresselistan.

Ratos är egentligen det enda bolag jag känner mig osäker med i min portfölj och det närmaste en "krydda" jag haft. Jag sålde bolaget nära toppen förra året för 126 SEK och köpte in mig igen på 66,47 SEK. Jag gick sedan helt likvid i slutet av maj, början av juni och har precis nu börjat bygga upp en portfölj med fokus på värde- och utdelningsinvestering.

Jag besitter ingen som helst kompetens att göra en ordentlig analys av Ratos och skulle troligtvis känna mig lugnare utan bolaget i portföljen. Måste erkänna att det var den höga direktavkastningen som lockade.

Jag tror Ratos kommer få det svårt att behålla samma höga utdelning utan att belåna sig. Om de kan fortsätta göra lika lysande förvärv och försäljningar låter jag vara osagt. Bolaget handlas fortfarande till en premie, om än en mindre än för ett år sedan, men skulle framtiden visa sig mörk tror jag det finns en rätt stor nedsida, dels att kursen sjunker och bolaget därefter handlas med rabatt, men även att de kommer få det tuffare att göra lika fina affärer som 2000-talets första decennium.

Ja det kanske märks att jag har svårt att få in mitt långsiktighetstänk när det gäller Ratos. Men jag vill inte göra något förhastat och väntar för att se vad Susanna Campbell går för.

söndag 24 juni 2012

Första inlägget

Då var det dags att fira dag ett för min blogg och tillika investeringsdagbok!

Det jag tycker ska bli mest spännande är att jag under min investeringskarriär med hjälp av denna blogg kommer kunna följa upp min egen historiska utveckling, läsa mina reflektioner under perioder av bear & bullmarkets och utveckla min analysförmåga.

Jag kommer i största möjliga mån skriva månadsrapporter, skriva om de inköp (och få försäljningar) jag gör. Längre fram kommer jag skriva analyser som jag sedan följer upp.

Förhoppningsvis hittar med tiden även ett par andra investeringsintresserade personer hit och kan komma med synpunkter på mina beslut. Jag tycker det är viktigt att någon kritiskt kan ifrågasätta ens beslut, och hoppas så klart kunna bolla idéer och lära mig mer av andra mer erfarna.

Resan börjar nu!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...